全球氢气市场：迈向清洁能源新时代的转型与发展

【 氢气的类型与清洁能源应用 】

氢气，这一在工业、能源、航空航天等多个领域广泛应用的能源形式，根据其生产方式可分为灰氢、蓝氢和绿氢。其易燃且无二氧化碳排放的特性，使氢气在清洁能源领域占据一席之地，成为实现全球碳中和目标的关键技术路径。欧盟、美国、日本、韩国、澳大利亚等国家和地区纷纷布局氢能战略，通过政策扶持和资金补贴推动其发展。目前，全球氢气市场正处于蓬勃发展阶段，市场规模已达约2284亿美元，而我国各地区的高纯氢价格则稳定在2元/标准立方米至3.4元/标准立方米之间。

【 全球定价机制的发展 】

随着全球对清洁能源需求的不断增长，氢气作为一种高效、环保的能源形式，其定价机制也在逐渐发展完善。目前，全球氢气市场呈现出蓬勃的发展态势，市场规模已达约2284亿美元。在这样的大背景下，各国纷纷制定氢能战略，通过政策扶持和资金补贴来推动氢能产业的发展。同时，全球氢气定价机制也在不断调整优化，以适应市场的变化和需求。

20世纪中期之前，氢气的定价主要与生产成本相关，且多由企业内部交易决定。在早期的工业氢气市场中，氢气通常作为化学工业的副产品出现，而非核心商品，特别是在石化、化肥和炼油等领域。因此，氢气的定价缺乏独立市场，其价格通常与相关工业过程的成本紧密相连，呈现出相对稳定且较低的特点。

随着20世纪中期至21世纪初石油和天然气工业的迅猛发展，天然气重整制氢技术得到广泛普及，成为氢气（灰氢、蓝氢）生产的主要方式。这一时期，氢气在炼油、化肥生产以及化工合成氨等领域得到广泛应用。由于天然气成为氢气生产的关键原料，氢气的价格因此与天然气价格紧密相连。尽管如此，氢气的定价仍以企业内部交易为主。

进入21世纪后，氢气在清洁能源领域的地位逐渐凸显，并在2010年左右得到了广泛的关注。

【 全球氢气市场现状 】

随着全球对可再生能源和低碳经济的追求日益加强，氢气市场呈现出持续增长的态势。目前，全球氢气产量不断攀升，而供应方面，中国和美国无疑是两大主力。

2021年至2023年，全球制氢产量持续攀升，分别为9400万吨、9500万吨和9700万吨，两年内增长了32%。根据国际能源机构（IEA）的预测，全球氢气产量有望在2024年底前接近1亿吨，进一步满足不断增长的市场需求。

从地域分布来看，全球氢气生产呈现相对集中的特点，主要集中在亚太和北美地区。中国作为氢气生产大国，其产量在全球总产量中的占比超过35%，位居榜首。紧随其后的是美国、中东和印度，分别占据16%、14%和9%的份额。

当前，灰氢依旧是全球氢能市场的主导，这得益于其相对成熟的生产技术和较低的成本。全球氢气供给中，化石能源制氢占据约80%的份额，与工业副产氢共同构成了灰氢市场的主要部分，合计占比达到95%以上。相比之下，蓝氢和绿氢的产量相对较小，分别为468.7万吨和14.8万吨，合计占比不足5%。

【 中国氢气市场的发展与挑战 】

2021年至2023年，我国氢气产量持续增长，分别为3326万吨、3533万吨、3686万吨，两年内涨幅达到11%。截至2024年上半年，全球范围内加氢站累计建成数量达到1262座，其中我国以456座的数量位居榜首，占比高达36%，成为全球加氢站保有量最多的国家。

我国氢气的主要生产区域集中在西北、华北和华东，产量分别达到1021.1万吨、925.2万吨和903.1万吨，合计占全国总产量的77%。其他地区如中南、东北和西南，则分别贡献了12%、6%和5%的产量。

目前，煤制氢、天然气制氢和工业副产氢依然是我国氢气供应的主力军，而电解水制氢技术也在稳步发展。

2021年至2023年，我国氢气消费量呈现出显著增长，从2800万吨攀升至3868.2万吨，增长幅度高达38%。根据中国氢能联盟研究院的预测，在2030年实现碳峰值的目标推动下，我国年氢消费预计将达到约4000万吨，约占终端能源消耗的5%。展望2060年，年氢消费更是有望增至1.3亿吨左右，届时在终端能源消耗中的占比将达到20%，其中绿色氢的份额预计将达到1亿吨。

我国氢气消费的地理分布亦不容忽视。华东地区，作为化工、炼油和钢铁等行业的重要聚集地，其氢气消费量占据全国的半壁江山，江苏和山东两省尤其突出，氢气消费量位居前列。华北地区，虽然占比稍逊于华东，但河北因钢铁行业的集中而成为氢气需求大户。华南地区，以广东为例，其在燃料电池和新能源汽车领域的氢气运用正日益增加，消费量在全国占比中也稳居一席。

2023年，我国氢气消费的主要领域依旧是石油精炼，消费量达到1145万吨，占据总消费量的30%。紧随其后的是制甲醇和合成氨，分别消耗1117.9万吨和1048.3万吨，占比分别为29%和27%。其他工业领域对氢气的需求量为553.1万吨。值得一提的是，交通、发电等新兴领域的应用市场虽起步较晚，但增长势头迅猛，预计未来将有更大的市场潜力。

同时，我国氢能出口也呈现出显著增长，已成为全球最大的氢气贸易国。2022至2023年间，我国氢气出口量从6.135吨稳步攀升至6.56吨，同比增长7%。随着国内能源结构的转型和可再生能源的蓬勃发展，大型企业纷纷加大对氢能产业的投资，显著提升了生产能力，从而减少了对进口氢气的依赖。相应地，2023年我国氢气进口量同比大幅减少了67%。

目前，我国氢气主要出口至尼日利亚等国家，而超过95%的氢气是从法国进口。这显示出我国的氢气贸易格局正在从过度依赖本土生产，向更加多元化的国际合作模式转变，同时加强与全球领先氢能技术国家的联动。

展望未来，我们建议进一步加强氢能统一大市场建设，推进氢气期现货市场的发展，并提前布局氢气价格指数的发布。同时，应致力于推动绿氢技术的创新与研发，突破氢气储存、运输以及燃料电池领域的技术瓶颈。通过政策引导，促进氢能产业上下游的协同发展，建立从生产到基础设施建设的全产业链协同效应。此外，还应积极寻求与欧盟、美国、韩国等氢能技术领先国家和地区的合作，推动氢能领域的技术标准对接、设备进口及人才培养。